Checklist | TAX in shape belastingadvies

Checklist gegevens voor belastingaangifte 2020

Persoonlijke gegevens

(In geval van wijzigingen: als u een nieuw paspoort, rijbewijs of ID heeft gekregen en dat nog niet in ons bezit is)

[ ] een kopie van uw ID* (geldig paspoort, rijbewijs of ID-kaart) en eventueel ook die van uw partner en kinderen.

Zowel van de voor- als de achterkant! *) Wettelijke verplichting conform Wwft

[ ] uw IBAN (rekeningnummer)

Inkomsten

[ ] alle jaaropgaven over 2020; ook van een eventuele (verzekerings-)uitkering.

[ ] ontvangen partneralimentatie

Bankrekeningen

[ ] jaaroverzichten 2020 van al uw betaalrekeningen

[ ] jaaroverzichten 2020 van al uw spaarrekeningen

[ ] jaaroverzichten 2020 van al uw beleggingen

Wonen

[ ] de WOZ-waarde 2020 van uw huis met peildatum 1 januari 2019 én de WOZ-waarde 2021 met peildatum

1 januari 2020..

[ ] jaaropgaaf 2020 van uw hypotheek

[ ] heeft u een woning verkocht en/of gekocht? Dan ontvangen wij graag de hypotheekakte en -offerte. Ook de

notarisafrekeningen (met bijlagen) van de koop én de verkoop

Aftrekposten

U heeft hiervoor betalingsbewijzen nodig! Dus in dat geval ook de bankafschriften van die giften in pdf.

Ook kunt u de bankafschriften (bankmutaties) per kalendermaand zelf downloaden en in pdf opslaan op uw computer.

Vervolgens kunt u ze aan ons zenden.

Denk hierbij aan:

[ ] giften

[ ] zorgkosten die niet vergoed zijn (Bijdrage ZVW, zorgverzekeringspremie en eigen risico zijn niet aftrekbaar)

[ ] betaalde partneralimentatie

[ ] betaalde studiekosten (alleen als u geen recht had op DUO)

Overig

[ ] overzicht van ontvangen studiefinanciering

[ ] gegevens van leningen en andere schulden

[ ] overzicht van betaalde lijfrentepremies

[ ] overzicht van betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)

[ ] dividendgegevens (die niet op de jaaroverzichten van beleggingen staan)

[ ] overzicht van ontvangen en gedane schenkingen

[ ] overzicht en betaalbewijzen van de betaalde rente aan uw kinderen/anderen van schenkingen op papier

Alleen als u deze heeft gehad:

[ ] voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2020

[ ] voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet over 2020

Alle door u ontvangen post van de Belastingdienst (welke u per omgaande aan ons dient te sturen)

[ ] aanslagen inkomstenbelasting en/of inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet over andere jaren

[ ] alle machtigingen SBA en vooral VIA (vooraf ingevulde gegevens!) als wij die nog niet van u hebben ontvangen!

Voor sommigen van u hebben we deze helaas opnieuw moeten aanvragen omdat u ze niet of niet tijdig aan ons

heeft doorgestuurd en ze daardoor zijn afgekeurd.

Let op: deze hernieuwde machtigingen zult u de komende weken in uw brievenbus moeten vinden.

Heeft u aanvullende vragen over de aan te leveren stukken, stuurt u dan een e-mail aan gm@taxinshape.nl

Geregistreerde belastingadviespraktijk TAX in shape | BECON 647834